← Nazaj na seznam
Splošni akt o vsebini pristopne izjave k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja
ANJP308
# Splošni akt o vsebini pristopne izjave k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja
Na podlagi šestega odstavka 240. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR, 84/23 – ZDOsk-1, 125/23 – odl. US, 133/23 in 90/25) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
Ta splošni akt za vzajemni pokojninski sklad in krovni pokojninski sklad določa podrobnejšo vsebino pristopne izjave k pokojninskem načrtu individualnega zavarovanja iz petega odstavka 240. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR, 84/23 – ZDOsk-1, 125/23 – odl. US, 133/23 in 90/25) in izjave o izbiri podsklada krovnega pokojninskega sklada.
Pristopna izjava k pokojninskem načrtu individualnega zavarovanja vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. firmo, sedež in logotip upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada ali krovnega pokojninskega sklada;
2. označbo, da gre za pristopno izjavo k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja;
3. podatke o članu:
a) ime in priimek;
b) datum in kraj rojstva;
c) enotno matično številko občana, oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca;
č) naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča;
d) državljanstvo;
e) davčno številko;
4. podatke o vplačilu individualnega zavarovanja:
a) višino vplačila;
b) rok vplačila (mesečno, četrtletno, polletno, letno) in datum vplačila;
c) način vplačila;
5. podatke o upravičencih za primer smrti:
a) ime in priimek upravičenca;
b) enotno matično številko občana oziroma v primeru, ko gre za tujca, enotno matično številko tujca;
c) naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča;
č) davčno številko;
d) delež odkupne vrednosti premoženja;
6. navedbo: »S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z vsebino pokojninskega načrta individualnega zavarovanja, pravili upravljanja in izjavo o naložbeni politiki za izbrani vzajemni pokojninski sklad oziroma podsklad krovnega pokojninskega sklada. Seznanil sem se tudi s tem, ali in
kako se pri izbiri naložb upoštevajo okoljski in socialni dejavniki ter dejavniki upravljanja družb, z
informacijami o donosnosti pokojninskega sklada, o strukturi stroškov, ki se odtegnejo iz sredstev člana
in pokojninskega sklada ter o tem, kje so na voljo dodatne informacije. S podpisom potrjujem točnost
podatkov, ki sem jih navedel v pristopni izjavi in se zavezujem, da bom vsako spremembo osebnih
podatkov sporočil upravljavcu v roku 15 dni od nastale spremembe.«;
7. privolitev za zbiranje osebnih podatkov;
8. naziv oziroma ime pokojninskega načrta individualnega zavarovanja, h kateremu pristopa član;
9. primeru pristopa k pokojninskemu načrtu z naložbeno politiko življenjskega cikla člana tudi:
a) navedba imena krovnega pokojninskega sklada;
b) navedba imen posameznih podskladov;
c) pojasnilo z opozorilom: »Pravico imate izbirati med podskladi krovnega pokojninskega sklada z različnimi naložbenimi politikami. Izberete lahko podsklad, ki izvaja naložbeno politiko, prilagojeno vaši starostni skupini ali podsklad, ki izvaja bolj konzervativno naložbeno politiko kot podsklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Če v pristopni izjavi ne izberete podsklada, v katerega želite nalagati sredstva, se šteje, da ste izbrali podsklad, ki izvaja naložbeno politiko, prilagojeno vaši starostni skupini.«;
č) pojasnilo z opozorilom: »Pravico imate, da enkrat letno izberete drug podsklad krovnega pokojninskega sklada, pri čemer lahko podsklad namenjen mlajši starostni skupini članov od starostne skupine kateri pripadate, izberete šele po svetovalnem pogovoru z upravljavcem glede tveganj takšne odločitve. Če ste v najstarejši starostni skupini, podsklada, ki je namenjen mlajši starostni skupini članov od vaše starostne skupine, v nobenem primeru ne morete izbrati«;
d) zahteva po izbiri podsklada krovnega pokojninskega sklada, v katerega želi član vstopiti;
10. kraj in datum ter podpis člana.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Sklep o vsebini pristopne izjave k pokojninskemu načrtu individualnega zavarovanja (Uradni list RS, št. 90/20), uporablja pa se do dneva izvedbe uskladitve v skladu z drugim odstavkom 155. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 90/25).
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.